一、 外盤情況
1、美國三大股指全線收漲，道指漲 0.33%報 34302.61 點，標普 500 指數漲 0.4%報3999.09 點 ， 納指漲 0.71%報 11079.16 點。
2、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX 黃金期貨漲 1.27%報 1923 美元/盎司，COMEX白銀期貨漲 1.71%報 24.415 美元/盎司。
3、 國際油價全線上漲，美油 2 月合約漲 2.14%，報 80.07 美元/桶。 布油 3 月合約漲1.52% ， 報 85.31 美元/桶。
4、 倫敦基本金屬多數收漲 ， LME 銅漲 0.58%報 9240 美元/噸 ， LME 鋅漲 2.61%報3320 美元/噸 ， LME 鎳跌 0.05%報 27000 美元/噸 ， LME 鋁漲 1.63%報 2590 美元/噸，LME 錫漲 4.45%報 28630 美元/噸 ， LME 鉛漲 2.12%報 2244.5 美元/噸。
5、 芝加哥期貨交易所 （ CBOT） 農產品期貨主力合約普遍收漲 ， 大豆期貨漲 0.66%，報 1528.5 美分/蒲式爾； 玉米期貨漲 0.71%，報 675.75 美分/蒲式爾； 小麥期貨漲 0.13%，報 743.75 美分/蒲式爾。
二、 宏觀及產業(yè)
1、 據海關統(tǒng)計 ， 2022 年我國貨物貿易進出口總值 42.07 萬億元 ， 同比增長 7.7%，規(guī)模再創(chuàng)歷史新高 ， 連續(xù) 6 年保持世界第一貨物貿易國地位。 其中 ， 出口 23.97 萬億元，增長 10.5%； 進口 18.1 萬億元，增長 4.3%。 2022 年 12 月份，我國貨物貿易進出口總值3.77 萬億元 ， 同比增 0.6%； 其中 ， 出口 2.16 萬億元 ， 同比降 0.5% ， 進口 1.61 萬億元，同比增 2.2%。
2、銀保監(jiān)會部署 2023 年重點任務提出，要全力支持經濟運行整體好轉，做好對投資的融資保障。 要努力促進金融與房地產正常循環(huán) ， 堅持 “房住不炒”定位 ， 推動房地產業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。 要加快推動中小銀行改革化險； 研究出臺保險公司監(jiān)管評級和分類監(jiān)管制度； 積極推動信托等非銀機構聚焦主業(yè)轉型發(fā)展； 有效應對信用風險集中反彈；強化金融機構治理體系建設。
3、美國財政部長耶倫表示，美國政府支出將于 1 月 19 日觸達目前的債務上限 ， 因此她呼吁國會盡快通過臨時法案 ， 再次提高政府債務上限 ， 以避免政府部門停擺及可能出現的債務違約情況。
4、 人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾： 最近我們在研究推出另外幾項結構性工具 ， 主要重點支持房地產市場平穩(wěn)運行 ， 包括保交樓貸款支持計劃、 住房租賃貸款支持計劃、 民企債券融資支持工具等 ， 屆時出臺后我們會另外再作一些詳細披露和發(fā)布。
三、 商品要聞
1、 國內商品期貨夜盤收盤漲跌不一 ， 能源化工品多數上漲 ， PVC 漲 1.37% ， 燃油漲1.22%，聚丙烯漲 1.2%，PTA 漲 1.2%，短纖漲 1.17%，塑料漲 1.13%。黑色系表現分化，鐵礦石跌 1.03%。 農產品漲跌不一。 基本金屬漲跌互現 ， 滬錫漲 4.23% ， 滬鋁漲 1.36%，滬鋅漲 1.29% ， 滬鉛漲 0.79% ， 滬銅跌 0.12% ， 滬鎳跌 1.84%。
2、國新辦新聞發(fā)布會介紹，2022 年，我國原油產量重回 2 億噸，天然氣產量超過 2200億立方米、連續(xù) 6 年增產超百億立方米，全國儲氣能力超過 320 億立方米。 政府可調度煤炭儲備 5000 萬噸 ， 全國統(tǒng)調電廠存煤保持在 1.75 億噸的高位。3、 上期所： 螺紋鋼期貨 RB2401 合約交易手續(xù)費調整為成交金額的萬分之二 ， 日內平今倉交易手續(xù)費調整為成交金額萬分之二。
4、 發(fā)改委稱 ， 將持續(xù)密切關注鐵礦石市場和價格變化 ， 會同有關部門進一步研究采取措施 ， 嚴厲打擊捏造散布漲價信息、 囤積居奇、 哄抬價格等違法違規(guī)行為 ， 切實保障鐵礦石市場平穩(wěn)運行。
5、據俄羅斯衛(wèi)星社援引馬來西亞《星報》報道，全球主要的棕櫚油生產國馬來西亞和印度尼西亞決定聯合起來應對歐盟一項影響到棕櫚油出口的涉森林砍伐法案。
6、 阿聯酋能源部長表示 ， 由于對石油行業(yè)的投資減少 ， 歐佩克+的生產能力下降了370 萬桶/日。 阿聯酋正提前采取措施 ， 以彌補一些國家石油生產能力的下降。
四、 國內主要商品基差
國內部分基礎商品基差 2023.1.13 | ||||
商品 | 現貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7760 | 7750 | 10 | - 14 |
豆油 | 9360 | 8534 | 826 | 34 |
豆粕 | 4630 | 3916 | 714 | 1 |
螺紋 | 4140 | 4173 | -33 | -37 |
鐵礦 | 860 | 881 | -21 | - 10.5 |
期貨品種 | 現貨標的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
五、 國內期貨倉單日報
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 53919 | 6722 | 聚丙烯 | 4,249 | 0 |
鋁 | 89924 | 27059 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 6678 | 2419 | 原油 | 10166000 | 0 |
鎳 | 1965 | 237 | 燃料油 | 96280 | 0 |
白銀 | 2116613 | 16470 | 棕櫚 | 6,531 | 0 |
螺紋鋼 | 46272 | 5993 | 豆油 | 11,759 | 0 |
熱軋卷板 | 117458 | -295 | 豆粕 | 21,171 | -40 |
鐵礦石 | 7,100 | 100 | 玉米 | 66,612 | -286 |
天然橡膠 | 181800 | 3030 | 淀粉 | 14,714 | 0 |
20 號膠 | 31026 | 0 | 聚乙烯 | 1,082 | -10 |
六、 主要觀點及策略分析
宏觀方面，美國勞工統(tǒng)計局的數據顯示，美國 12 月 CPI 同比上升 6.5%，為自 2022年年中達到峰值以來連續(xù)第六個月放緩，預期 6.5%，前值 7.1%； CPI 環(huán)比下降 0.1%，為兩年半來首次環(huán)比下降 ， 符合預期 ， 前值 0.2%。 美國 12 月 CPI 連續(xù)三月增長放緩 ， 美聯儲在 2 月初的 FOMC 會議上加息 25 個基點預期提升 ， 2023 年美聯儲超預期加息可能性下降。
股指方面 ， 主要指數以上漲為主 ， 兩市成交額約 7000 億元 ， 成交量小幅當大 ， 當日大金融與大消費板塊領漲。 北向資金凈流入約 135 億元 ， 近一段時間北向資金持續(xù)大額凈流入。 個股方面 ， 漲多跌少 ， 漲停個股數量多于跌停個股。 操作上 ， 春節(jié)假期前尚未建倉者暫時觀望為主。
商品方面，美國農業(yè)部表示，預計 1 月美國期末大豆庫存 2.10 億蒲式耳，分析師預期2.3296 億蒲式耳 ， USDA 之前預計為 2.20 億蒲式耳 ， 油料表現偏強。 節(jié)前受消息影響較大。 整體看 ， 大宗商品經過一段時間的反彈 ， 整體有回調壓力 ， 但臨近春節(jié) ， 從資金角度上 ， 多頭占優(yōu) ， 操作上少動多看為主。
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