一、 外盤情況
1、美國(guó)三大股指全線收漲，道指漲 1.2%報(bào) 32244.58 點(diǎn)，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.89%報(bào)3951.57 點(diǎn) ， 納指漲 0.39%報(bào) 11675.54 點(diǎn)。
2、 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 5 月合約漲 1.31%，報(bào) 67.81 美元/桶。 布油 6 月合約漲0.99% ， 報(bào) 73.49 美元/桶。
3、 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲 ， COMEX 黃金期貨漲 0.47%報(bào) 1982.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 0.93%報(bào) 22.67 美元/盎司。
4、 倫敦基本金屬多數(shù)收漲 ， LME 期銅漲 1.4%報(bào) 8711 美元/噸 ， LME 期鋅跌 0.26%報(bào) 2898 美元/噸 ， LME 期鎳跌 2.61%報(bào) 22795 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.4%報(bào) 2284 美元/噸 ， LME 期錫漲 1.67%報(bào) 22850 美元/噸 ， LME 期鉛漲 1.1%報(bào) 2115.5 美元/噸。
5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.54%報(bào) 1484.5 美分/蒲式耳； 玉米期貨跌 0.24%報(bào) 632.75 美分/蒲式耳，小麥期貨跌 1.58%報(bào)699.25 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、財(cái)政部展望 2023 年財(cái)政政策提到，將進(jìn)一步完善減稅降費(fèi)措施，增強(qiáng)精準(zhǔn)性針對(duì)性 ， 突出對(duì)中小微企業(yè)、 個(gè)體工商戶以及特困行業(yè)的支持。 統(tǒng)籌宏觀調(diào)控需要和防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn) ， 加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度 ， 優(yōu)化組合財(cái)政赤字、 專項(xiàng)債、 貼息等工具； 更直接更有效地發(fā)揮積極財(cái)政政策作用 ， 并加強(qiáng)與貨幣、 就業(yè)、 產(chǎn)業(yè)、 科技、 社會(huì)政策協(xié)調(diào)配合。 遏制地方政府隱性債務(wù)增量 ， 穩(wěn)妥化解存量 ， 堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為 ， 加強(qiáng)對(duì)融資平臺(tái)公司的綜合治理。
2、美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司發(fā)表聲明，宣布延長(zhǎng)硅谷過(guò)渡銀行的競(jìng)購(gòu)窗口期，競(jìng)購(gòu)截止時(shí)間設(shè)置為美東時(shí)間 3 月 24 日 20 時(shí)。 聲明表示，聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司和競(jìng)標(biāo)者需要更多時(shí)間來(lái)探索所有選項(xiàng) ， 以便最大限度地提高其價(jià)值并實(shí)現(xiàn)最佳結(jié)果。 此外 ， 聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司將硅谷私人銀行的競(jìng)購(gòu)截止時(shí)間設(shè)為美東時(shí)間 3 月 22 日 20 時(shí)。
3、 3 月 LPR 報(bào)價(jià)出爐 ， 1 年期品種報(bào) 3.65% ， 5 年期以上品種報(bào) 4.30% ， 連續(xù) 7 個(gè)月 “按兵不動(dòng)”。
4、高盛重磅預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)本周不加息！ 高盛發(fā)布報(bào)告指出 ， 由于銀行業(yè)面臨的壓力，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)避免在本周再次加息。 盡管美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者積極回應(yīng) ， 以提振金融體系 ， 但市場(chǎng)似乎并不完全相信 ， 目前對(duì)中小銀行提供的那些方案是足夠的。
三、 商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌 ， 能源化工品普遍下跌 ， 紙漿跌 1.85%。 黑色系全線下跌 ，鐵礦石跌 1.95% ， 焦煤跌 1.12% ， 焦炭跌 1.08%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌不一 ， 玉米淀粉跌 1.19%。 基本金屬多數(shù)收跌 ， 滬鎳跌 1.5% ， 不銹鋼跌 0.35% ， 滬鋅跌 0.2% ， 滬鉛跌0.16% ， 滬銅漲 0.75% ， 滬錫漲 1.01%。
2、 據(jù)船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu) ITS 數(shù)據(jù)顯示 ， 馬來(lái)西亞 3 月 1-20 日棕櫚油出口量為 939379噸 ， 上月同期為 784105 噸 ， 環(huán)比增加 19.80%。
3、 國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì) （ IAI） 發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 2 月份全球原鋁產(chǎn)量為 527.3 萬(wàn)噸，去年同期為 513.5 萬(wàn)噸 ， 前一個(gè)月修正值為 582.3 萬(wàn)噸。
4、 國(guó)際鉛鋅研究小組（ ILZSG） 公布的數(shù)據(jù)顯示 ，2023 年 1 月全球鋅市短缺 1.83 萬(wàn)噸 ， 上月修正后為短缺 8.03 萬(wàn)噸。5、 農(nóng)業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) Agrural 表示 ， 截至上周四 ， 巴西 2022/23 年大豆收割面積占總播種面積的 62% ， 此前一周為 53%。
6、鄭商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，嚴(yán)厲打擊市場(chǎng)違法違規(guī)行為，有力保障蘋果期貨穩(wěn)定運(yùn)行、健康發(fā)展。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.3.20 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價(jià)差） | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7850 | 7606 | 244 | 128 |
豆油 | 8930 | 8124 | 806 | 22 |
豆粕 | 3950 | 3599 | 351 | 16 |
螺紋 | 4350 | 4194 | 156 | -39 |
鐵礦 | 915 | 883 | 32 | 9 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級(jí)豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價(jià)） | |||
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 97416 | -10713 | 聚丙烯 | 2,317 | -845 |
鋁 | 225020 | -3628 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 46563 | -1234 | 原油 | 6587000 | 0 |
鎳 | 1831 | -732 | 燃料油 | 24570 | 0 |
白銀 | 1832411 | -5341 | 棕櫚 | 3,707 | -1,138 |
螺紋鋼 | 121147 | 3057 | 豆油 | 11,775 | -46 |
熱軋卷板 | 124868 | -10153 | 豆粕 | 17,515 | -3,547 |
鐵礦石 | 1,500 | 0 | 玉米 | 36,286 | -2,427 |
天然橡膠 | 188380 | 0 | 淀粉 | 7,468 | -300 |
20 號(hào)膠 | 32447 | 0 | 聚乙烯 | 236 | -1,141 |
股指方面，主要指數(shù)沖高回落，午后收跌。 成交額與上一個(gè)交易日相比繼續(xù)增加，合計(jì)成交額約 10500 億元。 北向資金全天延續(xù)凈流入 ， 凈流入約 16 億元。 從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，指數(shù)上漲仍有空間 ， 但短期以震蕩為主 ， 操作上以長(zhǎng)期逢低布局或者觀望為宜。
商品方面 ， 多數(shù)收跌。 前期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的豆粕出現(xiàn)大幅回落 ， 帶動(dòng)雞蛋、 花生等農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格走低。 PTA 因行業(yè)有裝置降負(fù)荷導(dǎo)致近月合約盤中出現(xiàn)漲停。 整體看 ， 大宗商品目前仍然偏弱 ， 近期要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)加息情況及海外市場(chǎng)銀行擠兌危機(jī)變化。
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