一、 外盤情況
1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指漲 0.3%報 33586.52 點，標(biāo)普 500 指數(shù)漲 0.1%報 4109.11 點 ， 納指跌 0.03%報 12084.36 點。
2、 國際油價全線下跌，美油 5 月合約跌 0.92%，報 79.94 美元/桶。 布油 6 月合約跌0.96% ， 報 84.30 美元/桶。
3、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.98%報 2006.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.33%報 25.01 美元/盎司。
4、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌 0.25%報 1488.75 美分/蒲式耳； 玉米期貨漲 1.75%報 654.75 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨漲 0.67%報 680 美分/蒲式耳。
二、 宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、 中證金融下調(diào)證券公司保證金比例 ， 將轉(zhuǎn)融通保證金比例檔次由兩檔調(diào)整為三檔，其中 ， 資信優(yōu)質(zhì)的公司 ， 保證金比例由 20%下調(diào)至 5%； 資信良好的公司 ， 由 20%下調(diào)至10%； 其余公司由 25%下調(diào)至 15%。 同時 ， 科創(chuàng)板做市借券保證金比例同步下調(diào) ， 資信優(yōu)質(zhì)的公司由 10%下調(diào)至 5%，資信良好的公司由 15%下調(diào)至 10%。以 4 月 7 日轉(zhuǎn)融通、做市借券負(fù)債余額測算 ， 保證金比例下調(diào)后 ， 應(yīng)繳保證金 （含資金和證券） 合計減少 301億元 ， 降幅達(dá) 65%。
2、 中國 3 月通脹數(shù)據(jù)將于今日上午發(fā)布。 機(jī)構(gòu)預(yù)測 ， 3 月豬價降幅收窄，蔬果漲跌互現(xiàn) ， CPI 總體上漲動力不足 ， 同比增速或仍在低位。 據(jù) Wind 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 ， 19 家機(jī)構(gòu)對 3 月CPI 的預(yù)測均值為同比上漲 1%，漲幅與 2 月份持平。 受海外銀行危機(jī)影響 ，3 月中旬全球主要大宗商品震蕩回調(diào)，疊加去年高基數(shù)等影響，3 月 PPI 同比降幅或進(jìn)一步擴(kuò)大至 2.3%。
3、 美聯(lián)儲威廉姆斯： 預(yù)計今年經(jīng)濟(jì)增長將低于 1%； 通脹前景存在很多不確定性； 預(yù)計今年的通脹率將在 3.75%左右； 預(yù)計到 2025 年實現(xiàn) 2%的通脹目標(biāo)； 失業(yè)率穩(wěn)定是一個引人注目的發(fā)展趨勢； 預(yù)計失業(yè)率將逐漸上升至 4%-4.5%； 美聯(lián)儲加息并不是引發(fā)最近銀行問題壓力的推手； 重要的是美聯(lián)儲能夠采取措施降低通脹； 尚未看到信貸緊縮的明顯跡象。
4、 世界銀行行長表示 ， 預(yù)計 2023 年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至 2% ， 預(yù)計 2023 年美國GDP 將增長 1.2% ， 預(yù)計印度 2023-24 財年的 GDP 將增長 6.3%。
三、 商品要聞
1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌。 能源化工品方面，純堿跌 2.62%，紙漿跌 1.75%，PVC 跌 1.11%。黑色系多數(shù)下跌，螺紋鋼跌 1.39%，熱卷跌 1.21%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，棕櫚油漲 1.15%?；窘饘俣鄶?shù)收跌，滬錫跌 1.17%，滬鎳跌 0.74%，滬鋅跌 0.54%，滬銅跌 0.45% ， 滬鋁跌 0.32% ， 不銹鋼漲 0.72%。
2、 大商所： 自 4 月 12 日結(jié)算時起 ， 棕櫚油、 乙二醇、 苯乙烯和液化石油氣期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為 7% ， 交易保證金水平調(diào)整為 8%； 豆粕、 豆油、聚乙烯、 聚丙烯、聚氯乙烯期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為 6%，交易保證金水平調(diào)整為 7%； 玉米淀粉期貨合約漲跌停板幅度調(diào)整為 5% ， 交易保證金水平調(diào)整為 6%。
3、 馬來西亞棕櫚油協(xié)會： 馬來西亞 3 月棕櫚油出口量為 149 萬噸 ， 庫存下降至 167萬噸 ， 產(chǎn)量上升至 129 萬噸。
4、 國家能源局召開 2023 年全國油氣管道規(guī)劃建設(shè)和保護(hù)工作會議 ， 會議強(qiáng)調(diào) ， 要全力做好今年天然氣保供穩(wěn)價工作 ， 確保民生用氣需求 ， 要更加重視儲氣能力建設(shè)工作，強(qiáng)化市場調(diào)節(jié)和風(fēng)險應(yīng)對。
5、據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)，截至 4 月 5 日 ，全國生豬出場價格為 14.78 元/公斤 ， 比 3 月29 日下跌 2.31%； 豬糧比價為 5.17 ， 比 3 月 29 日下跌 0.96%。
6、 據(jù)馬來西亞獨立檢驗機(jī)構(gòu) AmSpec ， 預(yù)計馬來西亞 4 月 1-10 日棕櫚油出口量為337233 噸 ， 3 月 1-10 日為 474830 噸 ， 環(huán)比減少 28.98%。
四、 國內(nèi)主要商品基差
國內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.4.10 | ||||
商品 | 現(xiàn)貨價格 | 期貨主力合約 | 基差 （現(xiàn)-期價差） | 基差較前日變動 |
棕櫚油 | 7840 | 7210 | 630 | -26 |
豆油 | 8870 | 7936 | 934 | - 16 |
豆粕 | 3860 | 3587 | 273 | - 120 |
螺紋 | 4130 | 3907 | 223 | 122 |
鐵礦 | 890 | 777 | 113 | 23.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 | |||
豆油 | 四級豆油張家港 （元/噸） | |||
豆粕 | 張家港 （元/噸） | |||
螺紋 | HRB400 20mm （元/噸） | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 （含稅價） | |||
品種 | 期貨倉單 | 增減 | 品種 | 期貨倉單 | 增減 |
銅 | 63147 | -756 | 聚丙烯 | 991 | 0 |
鋁 | 196098 | -2799 | 瀝青 | 26270 | 0 |
鋅 | 34217 | -1271 | 原油 | 11701000 | 0 |
鎳 | 879 | 72 | 燃料油 | 4570 | 0 |
白銀 | 1859541 | 3703 | 棕櫚 | 3,440 | -200 |
螺紋鋼 | 106022 | 2425 | 豆油 | 1,350 | 0 |
熱軋卷板 | 36248 | -1190 | 豆粕 | 1,247 | 0 |
鐵礦石 | 1,400 | 1,400 | 玉米 | 820 | 0 |
天然橡膠 | 187010 | -60 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號膠 | 43737 | 4436 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀方面 ， 美國 3 月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口新增 23.6 萬人 ， 創(chuàng) 2020 年 12 月以來最小增幅 ， 預(yù)期增 23.9 萬人 ， 前值自 31.1 萬人修正至 32.6 萬人。 3 月失業(yè)率降至 3.5% ， 預(yù)期維持在 3.6%不變。 美非農(nóng)數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟(jì)仍相對較強(qiáng)，美聯(lián)儲 5 月加息預(yù)期提升。 另外美銀行貸款規(guī)模近兩周大幅下降 ， 美融資環(huán)境在惡化。
股指方面 ， 主要指數(shù)偏弱震蕩為主。 兩市成交約 12200 億元 ， 成交量有所放大。 北向資金凈賣出近 37 億元。 目前看 ， 短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時觀望為主。 從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。
商品方面，漲跌不一。遠(yuǎn)興能源阿拉善天然堿項目進(jìn)展順利，現(xiàn)貨重堿價格松動，純堿價格承壓下跌。 黑色板塊因近三周螺紋、 熱卷的表觀需求一般 ， 價格負(fù)反饋從成材端到原料端延續(xù) ， 預(yù)計仍將偏弱運行。 近期操作上 ， 上述品種仍以偏空思路對待。
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