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一、  外盤情況

1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.26%報(bào) 33274.15 點(diǎn) ， 標(biāo)普 500 指數(shù)漲 1.44%報(bào) 4109.31 點(diǎn) ， 納指漲 1.74%報(bào) 12221.91 點(diǎn)。

2、 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一 ， COMEX 黃金期貨跌 0.54%報(bào) 1987 美元/盎司，COMEX 白銀期貨漲 1.03%報(bào) 24.235 美元/盎司。

3、 國際油價全線上漲，美油 5 月合約漲 1.79%，報(bào) 75.70 美元/桶。  布油 6 月合約漲1.59% ， 報(bào) 79.85 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤漲跌不一，LME 銅跌 0.08%報(bào) 8993.5 美元/噸，LME 鋅跌 0.84%報(bào) 2907.5 美元/噸 ， LME 鎳漲 1.84%報(bào) 23625 美元/噸 ， LME 鋁漲 1.3%報(bào) 2417 美元/噸 ， LME 錫漲 0.02%報(bào) 25920 美元/噸 ， LME 鉛跌 1.5%報(bào) 2106.5 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 2.07%，報(bào) 1505 美分/蒲式爾；  玉米期貨漲 1.39% ， 報(bào) 658.5 美分/蒲式爾；  小麥期貨跌 0.04%，報(bào) 692 美分/蒲式爾。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ， 中國 3 月官方制造業(yè) PMI 為 51.9 ， 受上月高基數(shù)等因素影響，較上月回落 0.7 個百分點(diǎn)； 非制造業(yè)和綜合 PMI 分別為 58.2 和 57，高于上月 1.9和 0.6 個百分點(diǎn)。  三大指數(shù)連續(xù)三個月位于擴(kuò)張區(qū)間 ， 我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍在企穩(wěn)回升之中。

2、 北京推行個人二手房交易 “帶押過戶”  ， 但需同時滿足四個條件：  一是本市個人二手房交易；  二是買方必須是全款或者辦理的是個人住房商貸購房；  三是賣方未結(jié)清的貸款必須是商貸 ， 或是已經(jīng)還清公積金貸款部分的組合貸；  四是所交易的住房在轄內(nèi)商業(yè)銀行僅存一次有效抵押。

3、 歐佩克+宣布實(shí)施自愿石油減產(chǎn)計(jì)劃。  沙特自愿減產(chǎn) 50 萬桶/日 ；阿聯(lián)酋自愿減產(chǎn)14.4 萬桶/日 ； 阿爾及利亞自愿減產(chǎn) 4.8 萬桶/日 ； 科威特自愿減產(chǎn) 12.8 萬桶/日 ； 阿曼自愿減產(chǎn) 4 萬桶/日 ； 伊拉克自愿減產(chǎn) 21.1 萬桶/日 ； 哈薩克斯坦自愿減產(chǎn) 7.8 萬桶/日。 減產(chǎn)時間均從 5 月開始 ， 持續(xù)到 2023 年底。  俄羅斯將自愿減產(chǎn) 50 萬桶/日的石油產(chǎn)量 ， 將石油減產(chǎn)承諾延長至 2023 年底。

4、 美聯(lián)儲威廉姆斯表示 ， 預(yù)計(jì)通脹率將在 2023 年降至約 3.25％左右。  通脹已經(jīng)有所緩解 ， 但仍遠(yuǎn)高于 2%的目標(biāo)。  預(yù)計(jì) 2023 年實(shí)際 GDP 將溫和增長 ， 2024 年將有所提。

 三、  商品要聞

1、 國內(nèi)商品期貨夜盤收盤 ， 能化品普遍上漲 ， PTA 漲 2.14% ， 乙二醇漲 1.01%。 黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲 ， 白糖漲 1.18% ，菜粕漲 1.08% ， 玉米淀粉漲 1.02%，棉紗跌 1.15%?；窘饘倨谪浭毡P漲跌互現(xiàn)，滬鎳漲 2.27%，滬鋁漲 0.27%，滬銅漲 0.12%，滬鉛跌 0.39% ， 滬鋅跌 0.40% ， 滬錫跌 0.87%。

 2、據(jù)國家發(fā)改委，自 3 月 31 日 24 時起，汽、柴油零售限價每噸分別下調(diào) 335 和 320元。折升價來看：  92 號汽油下調(diào) 0.26 元，95 號汽油下調(diào) 0.28 元，0 號柴油下調(diào) 0.27 元。按一般家用汽車油箱 50L 容量估測 ， 加滿一箱 92 號汽油 ， 將少花 13 元。

 3、美國農(nóng)業(yè)部公布數(shù)據(jù)顯示，截至 2023 年 3 月 1 日，美國舊作大豆庫存總量為 16.9億蒲，同比減少 13%，低于市場預(yù)期的 17.42 億蒲。 預(yù)計(jì) 2023 年美國大豆種植面積為 8751萬英畝，低于路透預(yù)期的 8824.2 萬英畝，2023 年 2 月展望論壇預(yù)測為 8750 萬英畝，2022年最終大豆種植面積為 8750 萬英畝。

4、 據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec ， 馬來西亞 3 月 1-31 日棕櫚油出口量為1402142 噸 ， 上月同期為 1062057 噸 ， 環(huán)比增加 32.02%。

5、 印度將毛棕櫚油基準(zhǔn)進(jìn)口價格定為 984 美元/噸 ， 將精制漂白脫臭棕櫚油 （ RBDPALM OIL）  基準(zhǔn)進(jìn)口價格定為 1009 美元/噸 ， 將精制軟質(zhì)棕櫚油 （ RBD PALM OLEIN）基準(zhǔn)進(jìn)口價格定為 1020 美元/噸。

6、從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè) PMI 來看，2023 年 3 月份為48.4% ， 環(huán)比下降 1.7 個百分點(diǎn) ， 結(jié)束連續(xù) 3 個月環(huán)比上升勢頭 ， 再度回落至 50%以下，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行仍面臨波動。  預(yù)計(jì) 4 月份，鋼材市場需求繼續(xù)上升，鋼廠生產(chǎn)小幅增長。

 四、  國內(nèi)主要商品基差

六、  主要觀點(diǎn)及策略分析

       宏觀方面 ， 中國 3 月官方制造業(yè) PMI 為 51.9 ， 高于臨界點(diǎn) ， 制造業(yè)保持?jǐn)U張態(tài)勢，前值 52.6。 中國 3 月官方非制造業(yè) PMI 為 58.2 ， 高于臨界點(diǎn) ， 非制造業(yè)恢復(fù)發(fā)展步伐加快 ， 前值 56.3。 上述數(shù)據(jù)表明國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處于擴(kuò)張過程中 ， 但擴(kuò)張的速度有所下降。  海外市場來看 ， 銀行流動性危機(jī)緩解 ， 美元偏疲軟。  整體上 ， 宏觀中性偏多。

       股指方面 ， 主要指數(shù)震蕩上漲 ， 小盤指數(shù)強(qiáng)于大盤指數(shù)；  兩市成交約 9500 億元，北向資金凈買入近 17 億元。  目前看 ， 短期有調(diào)整預(yù)期 ， 短期資金暫時觀望為主。  從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間。

       商品方面，多數(shù)商品仍以上漲為主。 海外市場白糖減產(chǎn)預(yù)期，支撐糖價不斷走高。 PTA裝置檢修支撐近月合約價格。  黑色品種震蕩為主 ， 螺紋鋼與熱卷凈空單增加。  純堿等部分品種產(chǎn)能恢復(fù) ， 價格面臨壓力。  美元在美聯(lián)儲加息臨近尾聲的背景下 ， 持續(xù)偏弱 ， 對大宗商品又形成一定的支撐 ， 短期觀望為主。

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