一、外盤情況
1、周一美國(guó)股市休市。 歐股主要股指收盤小幅下跌 ，德國(guó) DAX 指數(shù)跌 0.2%報(bào)15952.73 點(diǎn) ，法國(guó) CAC40 指數(shù)跌 0.21%報(bào) 7303.81 點(diǎn)。
2、國(guó)際油價(jià)集體收漲 ，美油 7 月合約漲 0.51%報(bào) 73.04 美元/桶 ，布油 2023 年 8 月合約漲 0.16%報(bào) 77.1 美元/桶。
3、COMEX 黃金期貨收跌 0.12%報(bào) 1942 美元/盎司 ，COMEX 白銀期貨收跌 0.21%報(bào) 23.31 美元/盎司。
4、美元指數(shù)漲 0.07% 報(bào) 104.29，非美貨幣多數(shù)上漲，歐元兌美元跌 0.14%報(bào) 1.0707，英鎊兌美元漲 0.05%報(bào) 1.2355，澳元兌美元漲 0.32%報(bào) 0.6539，美元兌日元跌 0.12%報(bào)140.46 ，美元兌瑞郎跌 0.07%報(bào) 0.9045 ，離岸人民幣兌美元跌 111 個(gè)基點(diǎn)報(bào) 7.0845。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
1、美國(guó)眾議院規(guī)則委員會(huì)表示，將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間 5 月 30 日下午舉行會(huì)議，討論債務(wù)上限法案。
2、據(jù)中央氣象臺(tái)，預(yù)計(jì)未來(lái)三天 ，四川、重慶、陜西等地有較強(qiáng)降水，局地有大到暴雨。華南大部、江南大部、貴州南部、云南北部和南部、四川南部等地有 35℃以上高溫天氣 ，部分地區(qū)可達(dá) 37~39℃ ，局地 40℃流。
3、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，妥善處置化解重點(diǎn)領(lǐng)域金融風(fēng)險(xiǎn)。在穩(wěn)定大局的前提下 ，用改革創(chuàng)新的方法破解難題 ，穩(wěn)妥化解存量風(fēng)險(xiǎn) ，堅(jiān)決遏制增量風(fēng)險(xiǎn) ，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
4、據(jù)交通運(yùn)輸部，4 月 ，完成交通固定資產(chǎn)投資 3150 億元 ，同比增長(zhǎng) 13.6%；完成營(yíng)業(yè)性貨運(yùn)量 46.6 億噸，同比增長(zhǎng) 14.6%；完成營(yíng)業(yè)性客運(yùn)量 7.8 億人，同比增長(zhǎng) 141.1%；港口完成貨物吞吐量 14.2 億噸 ， 同比增長(zhǎng) 11.8%。
三、商品要聞
1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤收盤表現(xiàn)分化 ，能源化工品多數(shù)上漲 ，純堿漲 1.02%。黑色系漲跌不一 ，鐵礦石漲 1.06% ，焦煤跌 1.16%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌 ，豆二跌 2.09% ，菜粕、豆油、豆粕、玉米淀粉跌超 1% ，豆一漲 1.68%。基本金屬期貨漲跌不一 ，滬錫漲 2.96%，滬鎳漲 0.6% ，不銹鋼漲 0.27% ，滬銅漲 0.23% ，滬鉛跌 0.13% ，滬鋅跌 0.15% ，滬鋁跌0.77%。2、據(jù) Mysteel ， 5 月 22 日— 5 月 28 日澳洲巴西 19 港鐵礦發(fā)運(yùn)總量 2477.5 萬(wàn)噸， 環(huán)比減少 24.5 萬(wàn)噸。澳洲發(fā)運(yùn)量 1694.9 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 143.2 萬(wàn)噸 ，其中澳洲發(fā)往中國(guó)的量 1356.1 萬(wàn)噸 ，環(huán)比減少 212.4 萬(wàn)噸。
3、中棉行協(xié)發(fā)布 2023 年 4 月中國(guó)棉紡織行業(yè)景氣報(bào)告。4 月 ，中國(guó)棉紡織景氣指數(shù)為 49.3 ，較 3 月下降 1.5 ，低于臨界點(diǎn) ，行業(yè)景氣水平有所回落。
4、咨詢機(jī)構(gòu) AgRural 周一表示 ， 巴西中南部 2023 年第二季玉米收成達(dá)到種植面積的 0.8%，去年同期為 1.2%。巴西 2022/23 年玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為 1.274 億噸，之前預(yù)計(jì) 1.251億噸。
5、加拿大油籽加工商協(xié)會(huì) ( COPA) 發(fā)布的油籽壓榨數(shù)據(jù)顯示 ， 2023 年 4 月 ，加拿大油菜籽壓榨量為 886489.0 噸，環(huán)比降 3.95%；菜籽油產(chǎn)量為 371693.0 噸，環(huán)比降 3.41%；菜籽粕產(chǎn)量為 523157.0 噸 ，環(huán)比降 4.17%。
6、根據(jù)路孚特 Oil Research 匯編的數(shù)據(jù)，印度 5 月份俄羅斯原油進(jìn)口量從 4 月的 168萬(wàn)桶/日上升至 197 萬(wàn)桶/日。
四、 國(guó)內(nèi)主要商品基差
國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.5.29 |
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨主力合約 | 基差 (現(xiàn)-期價(jià)差) | 基差較前日變動(dòng) |
棕櫚油 | 7500 | 6694 | 806 | 52 |
豆油 | 7650 | 7098 | 552 | 100 |
豆粕 | 3840 | 3424 | 416 | 7 |
螺紋 | 3560 | 3511 | 49 | 32 |
鐵礦 | 765 | 719 | 46 | 15.5 |
期貨品種 | 現(xiàn)貨標(biāo)的 | |||
棕櫚油 | 24 度廣東 (元/噸) | |||
豆油 | 日照港 (元/噸) | |||
豆粕 | 張家港 (元/噸) | |||
螺紋 | HRB400 20mm (元/噸) | |||
鐵礦 | 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦 (含稅價(jià)) | |||
品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 | 品種 | 期貨倉(cāng)單 | 增減 |
銅 | 42102 | -799 | 聚丙烯 | 0 | 0 |
鋁 | 75781 | -1924 | 焦炭 | 0 | 0 |
鋅 | 3808 | -150 | 原油 | 11001000 | 0 |
鎳 | 159 | -12 | 燃料油 | 890 | 0 |
白銀 | 1522418 | 3583 | 棕櫚 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | 33282 | 0 | 豆油 | 0 | 0 |
熱軋卷板 | 34792 | 0 | 豆粕 | 0 | 0 |
鐵礦石 | 0 | 0 | 玉米 | 0 | 0 |
天然橡膠 | 177290 | -310 | 淀粉 | 0 | 0 |
20 號(hào)膠 | 61387 | -1009 | 聚乙烯 | 0 | 0 |
宏觀方面 ，美國(guó)總統(tǒng)拜登和眾議院議長(zhǎng)麥卡錫就聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預(yù)算達(dá)成初步一致。 1-4 月份 ，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 20328.8 億元 ， 同比下降 20.6%。其中 4 月下降 18.2% ，降幅較 3 月收窄 1.0 個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)債務(wù)上限問(wèn)題初步解決 ，發(fā)生黑天鵝事件的概率大幅下降。從公布的工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)來(lái)看 ， 國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍需要時(shí)間。
股指方面 ，主要指數(shù)以調(diào)整為主。成交額低于萬(wàn)億 ，但有所放大 ，全天成交約 9200億元。北向資金凈買入約 14 億元。股指短期快速下跌按下暫停鍵 ，暫時(shí)看震蕩為主 ，長(zhǎng)期仍具備上漲空間。
商品方面 ，多數(shù)上漲。周末純堿市場(chǎng)多空消息頻繁發(fā)酵 ，包括遠(yuǎn)興設(shè)備問(wèn)題及水指標(biāo)問(wèn)題、大型堿廠計(jì)劃?rùn)z修、 中建材招標(biāo)價(jià)格、堿廠封單漲價(jià)等信息 ，純堿價(jià)格大幅反彈。大豆大量到港壓力持續(xù)壓制油脂價(jià)格。整體看 ，大宗商品短期震蕩偏強(qiáng)。
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